数据报告 | 消费升级引领中国化妆品市场稳健增长

朕就是朕 · 3 月前

中国化妆品市场总量与潜力均居全球前列
根据行业公开资料显示,目前全球主要的化妆品市场仍位于亚太地区,无论是总量还是增长幅度均居全球各大区域前列。
2014 与 2016 年全球化妆品市场总量(单位:亿欧元)

【资料来源: 中国信息产业网, 川财证券研究所】
中国目前已成为全球化妆品大市场, 并占据了亚太市场的多数份额。 相关预测显示,中国市场的额总量在未来将继续向美国靠近, 并成为全球化妆品企业不得不关注的一块重要阵地。

全球化妆品市场对比及预测

【资料来源:前瞻产业研究院,川财证券研究所】
企业各展所长 行业龙头采取创新策略

无论是内资品牌还是外资与合资厂商,均无法忽视这一轮快速增长。通过采取不同的战略,各大厂商试图提升自己在中国的销售表现与市场份额。其中,本土品牌百雀羚和外资品牌巴黎欧莱雅,分别成为内、外资品牌渗透率与覆盖人群的领头羊。

凯度消费者指数的跟踪调查结果显示,从2013年到2016年,百雀羚的渗透率增长了6%,同期销售额增长了44%,市场份额也增长了2%。百雀羚通过改变产品设计等方式,重塑了自己的品牌形象,专注中药配方和天然成分,使其品牌形象更加年轻有活力。同时,为了更好地适应消费升级的大趋势,百雀羚围绕着核心产品推出新的SKU和高端产品,并且利用赞助热门电视节目进行推广。
欧莱雅作为外资巨头之一,已经蝉联多次中国地区市场占有率前列。欧莱雅集团公司2017上半年财务数据显示,至2017年6月30日,销售额为134亿欧元(约合人民币1060.44 亿元),同比增长 4.3%(按当前汇率计算,同比增长4%),营业利润同比增长7.1%,达25.3亿欧元。

欧莱雅今年持续稳定的增长,主要贡献来自于三个方面,这三个方面均与中国目前的化妆品市场趋势高度契合。首先,其高档化妆品部实现了两位数增长,成为集团旗下五大产品部门之首。其次,亚太地区迅速而可持续的增长为集团整体经营数据做出巨大的贡献。第三,欧莱雅集团在线上领域的布局与突破正开始产生明显回报,来自电子商务领域的

增长高达29.5%,占总销售额的比例已达 7.0%,其中,来自中国庞大线上市场的贡献不可忽略。

2015 年欧莱雅中国的在线销售额增长了60%,在过去5年间,电商跃升为欧莱雅中国分销渠道前三位。它数字化转型的成功得益于三大基本要素,即贯穿购物者决策过程的数字化营销;通过测试和学习方法实现的数字化产品开发;刺激购买的数字化店内执行。

外资品牌加速布局,部分“旧相识”重返中国市场

无论是刚刚进入中国市场的“新面孔”,还是已经站稳脚跟的老品牌,纷纷开始加速在中国的布局,以期在日益激烈的市场竞争中抢占先机。2017年上半年,顶着市场份额不断缩减的压力,不少老牌外资企业开始新一轮的布局。
欧莱雅旗下日系品牌植村秀5月在上海开出了概念店,而其刚刚收购不久的香水品牌欧珑则于6月在中国开设精品店。

韩国化妆品OEM/ODM企业科丝美诗在天猫上架其韩国原装产品,开拓中国市场的意向非常明显。

雅诗兰黛旗下高端彩妆品牌MAC(魅可)天猫旗舰店于今年5月底正式开业,所有产品均与香港地区价格相同,体现了其主攻内地市场的决心。

相对于店面扩张与销售力度的增强,部分企业在战略合作、公司架构和渠道运营方面做出改变,进而更加稳固地扎根中国市场。

资生堂集团今年1月宣布设立中国区总部,资生堂(中国)投资有限公司将成为中国地区统管部门,并将建立高层牵头统管、信息共享的运作机制。

韩国化妆品企业托尼魅力集团与青岛金王集团2月24日签署了战略合作协议,金王将成为托尼魅力与兰欧媞两个品牌在中国全渠道总代理。

联合利华与宝洁在CS渠道同时发力。联合利华在5月14日公开表示将全面拓展CS渠道,专门针对CS渠道组建团队,设计全新产品和专属包装。几乎同一时间,宝洁开始在安徽地区试点CS渠道模式,并于5月12日在合肥开设了CS渠道立体支持发布会“宝洁品类商学院”。

由于经济体制、市场规则以及文化背景的差异,曾经有不少海外品牌在进入中国市场时遭遇严重的水土不服,随后黯然离场。然而,随着中国近几年市场开放程度以及消费者成熟度的不断提高,一些曾经暂别中国市场的海外化妆品品牌卷土重来,以期在新一轮的市场复苏中获取收益。可以预计的是,在未来将会有更多新老海外品牌加入激烈的市场竞争。

退出并重返中国的化妆品品牌

【资料来源:前瞻产业研究院,川财证券研究所】
AR试妆火爆,引发新一轮数字化热潮

消费升级引领中国化妆品市场稳健增长,然而,传统线下美妆店的购买体验并不完善,AR+新零售逐渐成为美妆行业的突破口。

17年初,彩妆连锁品牌店丝芙兰推出应用“Virtual Artist”,可实现可实现超1000种腮红、修容高光粉的试用;

同年4月,屈臣氏在上海概念店推出“Style Me来彩我”,企图借助AR试妆技术,提升门店购物体验;

6月,雅诗兰黛与Modiface也在其官网上推出了AR试妆功能

7月,欧莱雅集团宣布旗下全球品牌产品将加入“玩美彩妆”,提供彩妆产品虚拟试用体验;

8月,国内彩妆品牌玛丽黛佳推出美妆自动售卖机,AR试妆加在线购买的新尝试获得了意想不到的品牌效应;

随后,天猫、京东、唯品会、美图...纷纷加速AR试妆线上线下布局。

AR试妆火爆意味着AR与美妆融合成为趋势,AR技术公司迎来更多机遇,台湾“玩美彩妆”已经走在AR美妆前列,大陆还有另一家公司也在做AR美妆。广州帕克西深耕AR领域,自主研发的AR魔妆镜品牌除了AR试妆,还提供肤质检测、美妆教程等功能,全方位改善美妆购物体验,助力美妆店铺精准营销,正在彻底革新美妆店的新零售!

帕克西AR魔妆镜以解决美妆实体店顾客“决定购买”为目标,通过专业的肤质检测,形象直观的AR试妆,让客户精准定位到自己的护肤方案及化妆方案,快速形成购买决定。
同时,通过顾客肤质数据、脸型数据、购买习惯等数据管理,形成用户画像,辅助店铺对顾客进行精准的二次服务和营销,达到提升服务品质,促进成交的目标。

而且,AR魔妆镜还配套AR美妆教程、社交分享、魔妆镜商城、商家后台等功能,通过肤质数据、脸型数据、购买习惯等数据管理,形成用户画像,辅助店铺对顾客进行精准营销,增强用户粘性,让美妆零售真正变得智能!

智能化店铺已经成为零售业的营销常态,下一阶段,帕克西美妆自动售卖机、智能陈列柜、智能店铺系统等全渠道各类智能产品也将陆续入驻美妆店铺,真正构建人、货、场智能购物环境,为美妆新零售赋能,让更多美妆门店通过科学现代化手段,实现真正的业绩增长。

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